一个超级IPO,即将来临
独立近四年,市占国内第四、估值被传450亿美元的荣耀,再迎“上市”关键消息。
针对上市等相关媒体报道,荣耀方面表示,“计划在今年四季度启动相应的股份制改革,并在之后适时启动IPO流程。荣耀在相应的过程中会披露相关财务数据。”
根据相关监管规定,股改完成后,荣耀就可以正式进入“上市辅导”等流程,冲击资本市场。而这也意味着,深圳,即将迎来一个超级IPO。
事实上,自2020年11月独立运营以来,“荣耀上市”一直备受关注,从上市方式,到时间再到估值,传闻不断。
此番明确“Q4股改”,也是继2023年11月宣布“首发上市不借壳”后,荣耀再次对上市事项,进行官方盖戳。
不借壳、Q4股改!估值最高被传450亿美元
2020年11月,荣耀正式从华为独立,收购方为深圳市智信新信息技术有限公司(下称:深圳智信),该公司由深圳市智慧城市科技发展集团与30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立。
此后,“荣耀上市”的消息,便层出不穷。
2021年8月,荣耀CEO赵明正式回应上市计划。他表示,荣耀未来融资渠道会多元化,不排斥在合适的机会上市,至于上市时间等细节,还没有提上议程。
时间来到2022年,“荣耀借壳上市”的传闻更是满天飞,借壳潜在对象包括深城交、深振业A、深纺织A、英飞拓、恒实科技、特发信息、天音控股等,并由此带动多只“绯闻”股异动。
伴随动静越闹越大,终于在2022年11月22日晚间,荣耀在董事会公告中称,为实现公司下一阶段的战略发展,公司将不断优化股权结构,吸引多元化资本进入,通过首发上市推动公司登陆资本市场。自此,相关“绯闻”股失去了“荣耀借壳”概念。
如今,荣耀官方第二次下场回应上市相关问题,提到“今年四季度启动相应的股份制改革”,则是首次给上市进程,明确了关键时间节点。
至此,荣耀“不借壳、Q4股改”已然明朗,其估值仍在持续引发外界关注。
早在华为正式出售荣耀前,就有消息称知情人士透露,华为计划以1000亿元(152亿美元,按当时汇率计算)价格出售该品牌。
待到官宣,华为并没有公开这笔交易的具体金额。彼时虎嗅发布的消息称,该交易价值约为400亿美元(约合2633亿元,按当时汇率计算)。
此后,荣耀于2022年上半年首次传出独立上市消息时,资本市场给其估值一度高达450亿美元(约合3215亿元),足见市场对荣耀上市的期待和信心。
作为对比,目前小米的市值约为3600亿元。由于荣耀的整体规模(全球市场)并不如小米,所以可以推测荣耀当前的整体估值应该为1500-2500亿元。
换言之,无论估值如何变动,荣耀上市,都算得上是一个超级IPO。
进击的荣耀:从巅峰到恢复,从出海到AI
2013年12月,荣耀正式成为华为的智能终端子品牌。成立一周年,荣耀就交出了“手机销量超2000万台,增长逾20倍”的漂亮答卷。短短四年,荣耀手机以4968万台销量和716亿元销售额,登顶中国互联网手机品牌第一位。
可以说,深圳这座城市,完整见证了荣耀的诞生和飞速成长。于是在2020年11月,深圳智信接手荣耀,也就不难理解了。
2023年12月,在2023年深圳全球招商大会上,荣耀副董事长万飚提到,荣耀独立之后的第一天,面临的最大问题是如何解决荣耀3000名深圳员工的办公场地问题。“在2020年10月底的一个周末,我们决定落户在福田区。从决定那天起,福田区就制定了‘7x24’小时连轴转的装修方案。最终,仅用了27天就完成了超过4万平方米办公场地的装修任务。把不可能变成可能,充分展现了深圳速度。”
在2021年,作为一个智能终端的品牌,荣耀立志要成为全球标志性的科技品牌的时候,高端机的制造成为必由之路,因此决定在坪山建立高端智能制造基地。“在决定开始的那天起,坪山区给予了极大的支持,仅仅用了4个月,就完成了超过15万平方米制造基地的建设和厂房的改造,再现了深圳速度。”万飚说。
事实确也证明,从“落户福田”到“坪山智造”,或许只有“深圳速度”,才能更好带领荣耀快速恢复。IDC数据显示,到2022年,其在国内市场份额达到18.1%,位居第二,出货量同比上涨34.4%至约5177万台,是前五大手机厂商中唯一实现双位数增长的品牌。
日前,有消息称,“荣耀的目标是到2026年每年出货1亿台手机,比2023年增长75%,到2028年成为全球三大手机供应商之一”、“为荣耀设立一个特别贸易项目,以帮助其在小城市和海外扩张”。
既然提到“出货量”以及“出海”,那就不妨以最新的报告数据,来一窥荣耀发展近况。
IDC近日发布的2024年中国手机市场销量报告显示,第二季度,中国智能手机市场出货量约7158万台,同比增长8.9%。其中,荣耀以14.5%的市场份额位居国内手机市场第四的位置。
海外市场上,赵明曾指出,荣耀要把欧洲打造成“第二本土市场”,未来三到五年海外销量要超过中国。据市场分析机构Canalys研究的数据显示,荣耀手机在2024年第一季度首次跻身拉美五大手机品牌之列,市场份额增至7%,同比增长293%。
换言之,出海,已然成为荣耀进击的重要引擎之一。
值得一提的是,AI大模型热潮下,2024年被称为“AI手机元年”,荣耀也早有相关布局。今年初,荣耀正式发布新的操作系统MagicOS 8.0,置入自研70亿参数AI大模型——“魔法大模型”, 搭载行业首个基于意图的智能终端交互新范式——意图识别人机交互。
赵明曾这样对外阐述荣耀的“AI观”:面对这一轮的AI变革,终端厂商最核心的价值其实是提供系统级的AI能力,而非应用级的AI功能。
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